Notre engagement professionnel

Parce que vous êtes un client important, toute l'équipe s'engage à vous fournir des services professionnels additionnels qui rendront notre partenariat encore plus significatif et orienté vers votre satisfaction.

Le programme complet de gestion de patrimoine R.E.G.A.R. Gestion Privée comprend:

• L'optimisation financière et actuarielle de vos placements.
• Un relevé de placement mensuel de notre fiduciaire indépendant (Banque Nationale Réseau des Correspondants).
• Votre propre relevé trimestriel comprenant le rendement de votre portefeuille.
• Une rencontre d'information trimestrielle ainsi que les commentaires de notre gestionnaire.
• L'optimisation du décaissement de vos actifs tant au niveau personnel que corporatif.
• La préparation du calcul des gains et pertes en capital pour faciliter votre déclaration d'impôt.
• La révision actuarielle de vos investissements tous les trois ans (portefeuille de 500 000$ et plus).
• Une assemblée annuelle résumant la dernière année et un rappel du modèle de gestion.
• En tout temps, une facilité à rencontrer les gestionnaires de votre portefeuille.

Comme les caisses de retraite, vous aurez le suivi mérité

Parce que votre situation est unique, notre programme de gestion privée sera adapté à vos exigences en termes d'accumulation et de décaissement.

Que ce soit par l'optimisation fiscale de vos actifs ou par leur révision actuarielle aux trois ans, R.E.G.A.R. Gestion Privée saura vous rassurer et vous suivre dans votre période d'accumulation et de décaissement.

La vraie gestion privée se doit:

• De voir à l'accumulation de votre capital et à l'optimisation du décaissement.
• De voir à la maximisation du transfert de votre patrimoine à vos héritiers, créant ainsi une véritable richesse intergénérationnelle.

R.E.G.A.R. Gestion Privée est associée à une équipe d'actuaires qui s'assure de maximiser la sécurité et la valeur du capital à votre décès.

Le relevé R.E.G.A.R. Gestion Privée est une innovation de simplicité et de rigueur

Notre relevé trimestriel résume les titres détenus, les pondérations par secteur, le degré de volatilité des secteurs ainsi que votre performance calculée selon la méthode du taux de rendement interne quotidien (TRI). Ce rendement sera également comparé en dollars et en pourcentage par rapport à un objectif visé et à l'indice boursier de référence. Ce relevé vous permettra de juger rapidement de la qualité de notre gestion et vous indiquera toujours l'heure juste.